Yakışıklı Mandingo, baştan çıkarıcı Gia Vendetti'yi domine ediyor, şehvetli kahverengi kilitlerini takip ediyor. Heyecanla onu memnun ediyor, ağzı ustalıkla onun muazzam üyesini tadıyor. Yoğun tutkuları, Gia'yı tatmin olmuş bir gülümsemeyle bırakarak akıl almaz bir yüze boşalma ile sona eriyor.