Kızıl saçlı genç Cleo Clementine, babasını büyük siyah bir penise sahip bir tesisatçı tutarken yakalanır. İlgilenir ve onunla yüzleşir, bu da ateşli bir karşılaşmaya yol açar. Siyah erkeğin büyük penis, sert seks arzularını tatmin ederek babasını şaşkına çevirir.