Annabel, baştan çıkarıcı bir İngiliz amatör, bi erkek arkadaşı ve iyi donanımlı bir siyah adamla ateşli bir ırklararası maceraya dalıyor. İki kızla yapılan bu sert üçlü, Annabel'in zevk için doyumsuz iştahını sergileyen ateşli bir seçme oturumunda gelişiyor.