Dolgun bir dişi olan Aubrey Black ve siyah erkeklerin kralı King Noire, güneşle ıslanmış bir plajda tutkulu bir ırklararası buluşmayı ateşliyor. Onların açık kaçamağı, ateşli oral alışverişler, yoğun am sikişleri ve patlayıcı orgazmlarla ortaya çıkıyor.