Olgun bir kadın ve 18+ kızı, iyi donanımlı bir siyah adamla tutkulu bir buluşmaya dalıyor. İkisinin ırklararası arzuları, birbirlerinin vücutlarını keşfettikçe ortaya çıkıyor ve şaşırtıcı yüksek çözünürlükte vahşi, filtresiz tutkularına tanık oluyorlar.