Hood-snyggingarna Trinity Post och Kelly Divine längtar efter en stor svart kuk. Deras MILF-vän lockar ett gigantiskt ebenholtsskaft till hennes nedsänkta boning. De rödhåriga och brunett-MILFs engagerar sig i en vild trekant och får sina rikliga bröst och tighta hål noggrant fyllda och knullade.