Felicity Feline, en kvav vixen med bläck, längtar efter ständiga köttsliga förtjusningar. Hon överger försiktigheten och förför en främling, strippar för att avslöja sin rakade, eggande lockelse. Deras passionerade möte utspelar sig under solen, deras ursprungliga lust fångad i detta spännande utomhusmöte.