Donnie Dakota, en lycklig kille, lovar tystnad till sin styvsyster Mila Jade. Han håller sitt ord, men med en twist. Innan hon avslöjar sina pigga bröst, retar hon honom med sin bubbelrumpa. Deras passionerade möte utspelar sig i intensiv fittslickning, muntliga glädjeämnen och lustfyllda interracial möten