Rosie & Reyanne, två fantastiska 18-åringar, återvänder till farfar Ulf Larsens för en het session. De njuter ivrigt av hans kuk innan de hänger sig åt bi-nyfiken njutning med varandra, använder leksaker för att förhöja sin extas. Detta möte lämnar dem alla nöjda och längtar efter mer.