Xander Corvus, en man med många nöjen, vänder sig till sin vän Desiree Dulce för en het session. Hon hänger sig ivrigt åt honom och tillfredsställer honom sakkunnigt oralt och passionerat. Deras vänskapliga möte blir ett hett, lustfyllt utbyte, som kulminerar i ett tillfredsställande klimax.