Две згодне транссексуалне бебе, Белла Атрик и Барбара Перез, зароне у врућу сесију јебања у дупе. Са својим затегнутим, привлачним гузицима и жељним ставовима, они наизменично јашу једни друге пулсирајуће пенисе, стварајући дивљи, незабораван сусрет.