Нова Ски, спарна црвенокоса МИЛФ, заводи свог посинка Билија Бостона на врући телефонски позив. Без њеног знања, он тајно снима њихов ризичан разговор. Док се она сагиње, он је изненађује, откривајући своје откриће. Она му нестрпљиво удовољава, њихова афера се одвија.