Карли Греј, спарна црна терапеуткиња за масажу, упушта се у сензуални сусрет са својом клијентицом Нијом Начи, раскошном белом лепотицом, која нестрпљиво узвраћа, што доводи до експлозивног врхунца. Њихова страствена размена распламсава ватрени лезбејски сусрет, који кулминира запањујућом женском ејакулацијом.