Заводљива тинејџерка ебановине посећује свог професора и придружује се његовој ћерки МИЛФ-и, која је жељна да јој буде ментор. Тинејџери се ухвате у очи на масивне груди МИЛФА-е, запаљујући пожудну размену. Њихов арапски професор се придружује, што доводи до дивљег, тврдог спајања.