Vanessa Decker in Elis Gilbert, dolgoletna prijatelja, končno raziščeta svoje poželjive želje med nočnim druženjem. Njuno intimno srečanje se razplete z nežnimi poljubi, čutnim prstnim prstanjem in strastnim kunilingusom, prijateljski spanec pa spremeni v nepozabno, erotično izkušnjo.