Dva St. Nicka, tekmovalca za prestol Yuletide, se zapleteta v raucous, tekmovanje v globokem grlu. 18-letni Božiček na treningu dobi brutalno, osupljivo oralno iniciacijo, ki se zaključi v vročem, kremastem zaključku. Božične želje se uresničijo v tem vročem, čudnem srečanju.