Osupljiva 18-letna rjavolaska Julie Kay hrepeni po velikem črnem tiču. Vneto sesa in fuka svojo napeto rit z dobro obdarjenim ebenovinastim žrebcem. To vroče srečanje prikazuje Julie nenasitni apetit po užitku in njene impresivne sposobnosti zadovoljevanja njenega partnerja.