Sulieman, ljubitelj črnih avtomobilov, obišče prodajalno avtomobilov z mikavnim Bandarjem. Prevzet od želje, prikliče Bandarja, da razišče čutno privlačnost avtomobila, kar sproži strastno srečanje. Njuno arabsko čvekanje odmeva v zraku, ko se poglobita v svet erotike in čarovnije.