Annabelle Lee, soparna rjavolaska, zapeljuje Taliah Mac z mamljivim jezikom in jo spravlja v ekstazo. Njuna strastna špranja ustnic se stopnjuje, njuni telesi sta prepleteni v čutnem raziskovanju. Taliahini prsti najdejo njene tangice, njen vrhunec pa odmeva neusmiljeno lizanje Annabelle.