Emily Willis, typická americká tínedžerka, prechováva tajnú posadnutosť veľkými čiernymi vtákmi. Keď príde jej ebenový nevlastný brat, neodolá nutkaniu zviesť ho a jazdiť na jeho masívnom veľkom čiernom vtákovi. Ich vášnivé stretnutie ich oboch necháva zadýchaných a spokojných.