India Summer a Elsa Jean sa oddávajú horúcej trojici, vymieňajú si partnerov a oddávajú sa intenzívnemu potešeniu. Sú svedkami svojich neukojiteľných túžob po sebe a dobre vybavenom cudzincovi. Džínsy sa vyzlečú, stonanie zaplní miestnosť a semeno kvapká na ich nedočkavé kundičky.