Zmyselné MILFky sa oddávajú divokým orgiám a oddávajú sa tvrdému potešeniu. Starší, perverzný režisér dohliada a zachytáva každý explicitný detail. Dráždivá zmes amatérskych a profesionálnych interpretov sa zapája do vášnivých stretnutí a skúma rôzne sexuálne túžby.