Skúsená zvodkyňa Julia Ann poteší svojho mladého nevlastného syna svojimi zmyselnými prednosťami a ústnymi schopnosťami, čo vedie k vzájomnému vyvrcholeniu. Ich tabuizované stretnutie sa odvíja s horlivosťou, predvádza svoje bohaté poprsie, zručné šukanie tváre a zrelý pôvab.