Dve drobné dospievajúce milenky, Riley Reid a Kimmy Granger, sa oddávajú romantickému stretnutiu, ktoré vedie k vášnivému skúmaniu mačičiek a análneho sexu, ktorý vyvrcholí vzájomným potešením prostredníctvom zmyselného lízania a hračiek. Horúce lesbické stretnutie.