Nikki Mendez, sexpert s veľkými prirodzenými prsiami, vedie horúcu latino tínedžerku Katyu Rodriguez horúcou orálnou lekciou. Lekcia sa vystupňuje do divokej trojky, ktorá zahŕňa jazdy na kovbojke a vzájomné lízanie mačičiek, čo vyvrcholí chaotickým a uspokojivým vyvrcholením.