Francúzsky amatér Papy, zvrátený nadšenec, pozýva mladú ženu, aby preskúmala svoje najhlbšie túžby. Vyzlieka ju, ponižuje svojimi skúsenými rukami a ponára sa do jej najtemnejších fantázií. Toto nie je len jednoduché stretnutie, ale cesta do hlbín túžby a podriadenia.