Arabelle Raphael a Julia Robbie, dve veľké macochy s veľkými prsiami, oddávajú sa nenásytným túžbam svojich nevlastných synov a vymieňajú ich za divoké, drsné šantenie. Táto výmena mamy obsahuje zrelé MILFky, prírodné prednosti a nezabudnuteľné orgie.