Прохладным зимним вечером дерзкий бард ищет убежище в укромной вилле. Трисс, манящая волшебница, предлагает ему теплую еду и уютное место для сна. По мере углубления ночи она завлекает его своими соблазнительными прелестями, ведущими к незабываемой встрече.