Фалес Миллето, бразильский жеребец, доставляет себе дикий перепихон, когда он трахает знойную замужнюю мулатку. Ее муж, куколд, жадно наблюдает, предаваясь вуайеристскому пиршеству оральных навыков своей жены и впечатляющего мужского достоинства Фалеса.