Молодые и старые лесбиянки Николь Феррера и Катерина Мосс разжигают свою страсть, обмениваясь чувственными поцелуями и ласками. Они с жадностью наслаждаются сосанием сисек, трением пёзд и пальцами, завершаясь интенсивными оргазмами. Соблазнительная встреча между МИЛФ и подростком.