Наоми Суонн, молодая леди, ищущая совета, обращается к своей мачехе Мари Маккрей. Учебные сессии превращаются в соблазнительную встречу, кульминацией которой является то, что Наоми наслаждается широким лоном своей мачехи, прежде чем заняться страстным, интимным исследованием.