Блондинка Милли Морган и чернокожий жеребец Джован Джордан делятся глубокой связью. Их страсть воспламеняется, когда она с удовольствием обслуживает его огромный член, а затем они занимаются дикой ездой на ковбое, кульминацией которой является фейсситтинг.