Дэйзи Купер, соблазнительная эбони-музыкант, ищет работу. Она предлагает горячий тройничок с белым жеребцом и его брюнеткой женой. Дейзи с удовольствием удовлетворяет мужа, а затем занимается интенсивным анальным сексом, достигая дикой межрасовой кульминации.