Страстная учительница Сара Джей, соблазненная похотью, обменивает A на большой черный член. Она катается на своем жаждущем студенте в дикой межрасовой встрече. Действие обостряется горячим тройничком, завершающимся беспорядочной, удовлетворительной кульминацией.