Две подруги-негритянки, Сидни Капри и ее чернокожая латинская партнерша, делятся горячей лесбийской встречей. Их тела переплетаются в ритмичном танце желания, достигая кульминации в взрывной кульменации, которая оставляет их обеих удовлетворенными и жаждущими большего.