Неко-девушки Молли Рэд Волф и ее подруга-косплей наслаждаются горячей игровой ночью, что приводит к соблазнительной встрече. Их невинная игра быстро становится эротичной, когда они сбрасывают свою одежду и исследуют тела друг друга мягкими прикосновениями и игрушками, достигая кульминации в страстной кульменации.