Două transexuale fierbinți, Chelsea Marie și Marissa Minx, își dezlănțuie dorințele sălbatice. După câteva discuții cochete, se scufundă într-o distracție murdară, schimbând săruturi profunde și satisfăcătoare înainte ca Marissa să ia cu nerăbdare membrul tare ca piatra al lui Chelsea în gură. Acțiunea se intensifică pe măsură ce fundul strâmt al Marissei este futut necruțător, ducând la un climax exploziv.