Shemale-urile înflăcărate, Jessie și Jessy, își etalează atuurile, participând la schimburi orale fierbinți și reciproce înainte de a se răsfăța cu o acțiune pasională între transexuali. Energia lor tinerească și dorințele nesățioase culminează cu o întâlnire de neuitat și perversă.