Martina Smeraldi, o adolescentă italiană, îl întâlnește pe Freddy Gong într-un dressing de magazin. Intrigă de pantalonii lui bombați, ea este uimită să descopere penisul său negru masiv. Ea se răsfăț într-o întâlnire orală pasională, ducând la o întâlnire interrasială fierbinte.