Kitty Jung, o adolescentă asiatică mică, tânjește la penisuri negre. Ea se răsfăț cu o întâlnire fierbinte cu Kitty Black, un herghelie bine dotat de abanos. Întâlnirea lor interrasială aprinde o pasiune de foc, arătând abilități orale intense și o afișare tentantă a sânilor asiatici.