Kendall Woods, o adolescentă neagră excitată, tânjește la un penis mare. Ea întâlnește un herghelie bine dotat și îl invită acasă. Ea îi desface cu nerăbdare fermoarul pantalonilor, dezvăluind un penis negru mare și masiv. Îl suge cu nerăbdare înainte de a-și întinde păsărica strânsă de pula lui ginormoasă.