O școlară thailandeză nesigură pe dorințele ei sexuale se confruntă cu un penis negru monstru. Copleșită de dimensiunea lui, ea este sedusă de experiență, ceea ce duce la o întâlnire pasională cu un penis mare și negru bine dotat. Aceasta marchează prima ei întâlnire interrasială, lăsând-o dornică de mai mult.