Gina Valentina, o fată obraznică, își primește desertul de la Mandingo. El îi predă o lecție pe care nu o va uita, pedepsind-o cu penisul său mare și negru masiv. Această întâlnire interrasială este o sărbătoare pentru fanii cocoșilor mari negri și a pasionaților de cocoși uriași.