Cortney, o transexuală uluitoare, domină scena cu penisul ei masiv, în timp ce Sherry, o fată transexuală matură, îl ia cu nerăbdare adânc în fundul ei strâmt. Această întâlnire fierbinte prezintă o penetrare anală intensă și o pasiune nestăvilită între acești doi transexuali captivanti.