AJ Applegate, o profesoară înflăcărată, îl invită pe Danny D, un pacient răutăcios, la clinica ei. Ea îi tratează "condiția" cu un examen Hot, tachinându-l și făcându-l plăcut cu atingerea ei expertă. Întâlnirea lor escaladează, ducând la un climax sălbatic, plin de anal.