Valentina Nappi i Mandy Muse, dwie oszałamiające kobiety, nie mogą się oprzeć dużemu czarnemu kutasowi. Ich jęki rozbrzmiewają podczas penetracji, gdy ich ciasne dziurki są rozciągnięte. Kamera uchwyci każdy szczegół ich intensywnego, namiętnego spotkania, nie pozostawiając niczego wyobraźni.