Piękne, soczyste kobiety o grubej pupie, Juicy Red, dostają swoją czerwoną soczystą dupę ruchaną przez Suga Slim, wielkiego czarnego kutasa z umiejętnościami. Amatorska czarna akcja w najlepszym wydaniu, z amatorskim ruchaniem i pięknymi grubymi kobietami oddającymi się czci. Czarna i kości słoniowej mieszają się w najgorętszy możliwy sposób.