Perwersyjny tańczący niedźwiedź rozpoczyna dziką imprezę w stroju niedźwiedzia. Grupa napalonych mężczyzn zbiera się, ich pulsujące kutasy chętnie pochłaniane przez nienasyconą rudą i latynoskie diablice. Wywiązuje się dzika orgia, pełna intensywnych oralnych i hardcore'owych akcji.