D'Vae i Anita Peida, dwie czarne diablice, pochłaniają dużego czarnego kutasa, zanim wsiadają na niego w pozycji kowbojskiej. Ich cipki są naprzemiennie penetrowane od tyłu, a ich kochanka na zmianę głęboko ssie jego penisa, co kończy się dzikim, pełnym face-fuckingu finałem.