Blond bomba Dee Williams i pulchna Kali Roses na zmianę zadowalają ogromnego czarnego kutasa w gloryhole. Ich ekspertne usta i języki czynią cuda, prowadząc do wybuchowych orgazmów. Akcja międzyrasowa kontynuowana jest intensywnym oddawaniem czci kutasowi, zabawą w dupę i krztuszeniem się.